Холдинг «Байтерек» успешно разместил выпуск еврооблигаций на $500 млн

24 сентября 2025 года АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» успешно разместил выпуск еврооблигаций объемом 500 млн долларов США со сроком обращения 5 лет. Ставка доходности составила 4,85%, купонная ставка — 4,65%.

Новый выпуск был объявлен 22 сентября, после чего проведена масштабная маркетинговая кампания среди инвесторов из США, Великобритании, Европы и Азии. В течение двух дней представители Холдинга провели порядка 40 встреч. Многие инвесторы уже были знакомы с Холдингом благодаря дебютному выпуску еврооблигаций в мае текущего года.

24 сентября книга заявок была открыта, и спрос на ценные бумаги превысил объем размещения более чем в четыре раза. В результате доходность сделки была зафиксирована на уровне 4,85%, что отражает высокий интерес инвесторов и благоприятную рыночную конъюнктуру. Распределение аллокаций среди широкого круга инвесторов по регионам следующее: 38% США, 28% Континентальная Европа, 26% Великобритания, 7% Казахстан и 1% Средний Восток и Азия.

Организаторами выпуска выступили J.P. Morgan, Societe Generale, Alatau City Invest, Halyk Finance и Teniz Capital Investment Banking. Еврооблигации включены в листинг Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Размещение стало важным стратегическим шагом для Холдинга, направленным на укрепление позиций на международных рынках капитала и расширение инвестиционных ресурсов для реализации ключевых проектов. Ставка заимствования установлена на рекордно низком уровне: спрэд к облигациям Гос. облигациям США составил +114 б.п., к суверенным еврооблигациям Казахстана — +35 б.п. Новый выпуск вносит весомый вклад в устойчивое развитие как Холдинга, так и экономики Республики Казахстан, подтверждая доверие международных инвесторов и статус «Байтерека» как надежного заемщика и системного института развития.