БРК привлек заем от J.P. Morgan под страхование датского агентства EKF

12 мая АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя структура АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – БРК, Банк) привлекло от J.P. Morgan заем в размере 120 млн долларов США на срок более 10 лет. Привлеченные средства направили на долгосрочное финансирование закупки оборудования для Актогайского горно-обогатительного комбината. Страховое покрытие по сделке обеспечивает Экспортно-кредитное агентство Дании EKF. Для датского агентства это стало первой в истории сделкой в Казахстане.

«Такой заем позволил БРК профинансировать развитие одного из крупнейших предприятий в горно-металлургическом комплексе Казахстана. Важно, что проект по расширению мощностей Актогайского ГОК получил экологическое заключение международного консультанта по устойчивому развитию ERM на предмет соблюдения ESG-требований. Кроме того, мы получили страхование от крупного международного агентства, что говорит о высоком доверии к БРК и финансируемым им проектам», – комментирует Руслан Искаков, Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана».

Руслан Викторович также обратил внимание на важность проекта для страны. Его реализация не только нарастит выработку на стратегически важном предприятии, повысит экспортный и разовьет промышленный потенциал Казахстана, но и создаст дополнительные квалифицированные рабочие места.

J.P. Morgan был выбран уполномоченным ведущим организатором, кредитором и агентом по займу, а также отвечал за структурирование и организацию займа, страхование 95% которого обеспечивает агентство EKF.

«Финансирование было осуществлено на фоне одной из самых нестабильных ситуаций на рынке за последние десятилетия. Это было бы невозможно без напряженной работы всех вовлеченных сторон. Для J.P. Morgan большая честь, что БРК выбрал нас для реализации этого финансирования, поддержанного страхованием EKF, которое позволило проекту стать реальностью», – отмечает Джон Микин, руководитель Направления экспортного и агентского финансирования J.P. Morgan.

Отметим, что эта первая страховая сделка агентства EKF в сотрудничестве с БРК для казахстанского заемщика по горнодобывающему проекту.

Справочно:

АО «Банк Развития Казахстана» – национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана. Банк предлагает удобную структуру финансирования проектов – от инвестиционной фазы до поддержки экспорта готовой продукции. «Порог» финансирования инвестиционных проектов составляет от 7 млрд тенге, для пищевой отрасли – 3 млрд тенге, экспортных операций – от 1 млрд тенге. В целях повышения информационной прозрачности Банком также расширена база общедоступной информации о проектах, которые находятся на администрировании, финансировании и на рассмотрении БРК. На сайте Банка можно ознакомиться с информацией об основных условиях финансирования и общей информацией по проектам.

JPMorgan Chase & Co – американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира. Входит в «большую четверку» банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, и имеет общие активы в размере 3,7 трлн долларов. Предоставляет инвестиционно-банковские услуги, финансовые услуг для потребителей и малого бизнеса, коммерческие банковские услуг, услуги по обработке финансовых транзакций и управлению активами.

Экспортно-кредитное агентство Дании EKF было основано в 1922 году, став третьим подобным государственным агентством в мире. EKF занимается поддержкой экспорта датских компаний, делая доступнее и привлекательнее покупку товары из этой страны для иностранных клиентов. В 2021 году EKF застраховал экспортные контракты на 26 млрд датских крон, общий размер портфеля агентства достиг 112 млрд датских крон.