«Байтерек» успешно разместил новый выпуск долгосрочных еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США

Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» успешно завершил размещение нового выпуска еврооблигаций на общую сумму 500 млн долларов США со сроком обращения 7 лет.

27 апреля 2026 года Холдинг объявил о запуске маркетинговой кампании в формате международного роудшоу, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой глобальных рынков капитала и устойчивым спросом инвесторов на долговые инструменты казахстанских эмитентов.

По итогам встреч с инвесторами 28 апреля 2026 года была открыта книга заявок, которая продемонстрировала высокий интерес со стороны международного институционального инвестиционного сообщества. Книга заявок была переподписана более чем в 1,6 раза при участии управляющих компаний, банков, страховых и пенсионных фондов из США, Великобритании, стран континентальной Европы и Азии.

Сильный спрос позволил зафиксировать оптимальные параметры сделки. Финальная купонная ставка составила 5,20% годовых.

Организаторами выпуска выступили Citi Group, Societe Generale и Halyk Finance. Еврооблигации включены в листинг Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Данный выпуск стал самым долгосрочным в истории внешних заимствований Холдинга и позволил увеличить дюрацию долгового портфеля.

Это третье успешное размещение еврооблигаций Байтерека на международных рынках капитала, что подтверждает устойчивый интерес инвесторов к кредитному качеству казахстанских эмитентов.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование стратегически значимых проектов, способствующих развитию приоритетных секторов экономики Республики Казахстан.