- О холдинге
На фоне коронакризиса НУХ “Байтерек” наращивает темпы поддержки бизнеса и продолжает реализацию программ по повышению доступности жилья
Вслед за официальной статистикой по итогам I полугодия 2020 года начинают поступать отчеты корпоративного сектора и институтов развития. Если для бизнеса этот период был стрессовым из-за таких последствий распространившейся на Казахстан пандемии COVID-19, как локдауны и схлопывание внутреннего спроса, то финансовым институтам в это время было важно провести оценку развития ситуации и предусмотреть последствия для действующих заемщиков и новых проектов, а также скорректировать меры поддержки.
НУХ “Байтерек”, которому летом 2020 года исполняется 7 лет, объединяет 11 государственных финансовых институтов, сосредоточенных на двух направлениях – поддержка и развитие национального бизнеса и обеспечение доступности жилья. И оба направления в I полугодии 2020 года продолжили развиваться, помогая бизнесу и населению преодолевать кризис.
Деньги – вперед
В “Байтереке” три института развития, которые главным образом отвечают за поддержку бизнеса, – БРК, АО «Казына Капитал Менеджмент» (ККМ) и “Даму”. БРК сфокусирован на крупном бизнесе в обрабатывающей промышленности, транспорте и энергетике, ККМ и “Даму” развивают МСБ.
В I полугодии 2020 года БРК продолжал наращивать портфель долгосрочного кредитования несырьевого сектора. На конец периода холдинг сосредоточил 49% портфеля долгосрочных займов несырьевикам – 6,8 трлн тенге. Это 58 инвестиционных проектов и 15 предэкспортных займов.
Новых инвестиционных проектов за полгода – 13 (176 млрд тенге), причем этот портфель диверсифицирован: там есть проекты и в нефтепереработке (строительство завода по производству МТБЭ в г. Шымкент), и в ВИЭ (строительство второй очереди ВЭС «Астана EXPO-2017»), и в пищевой промышленности (строительство второй очереди Макинской птицефабрики по производству охлажденного мяса бройлера под маркой «Кус&Вкус»), и в логистике (модернизация транспортно-логистического центра в г. Нур-Султан).
Новых предэкспортных займов – 9 (40 млрд тенге). В списке заемщиков как зрелые экспортеры вроде “Казцинка” и “Казфосфата”, так и вновь закрепляющиеся на внешних рынках RG Brands, “Шымкентмай”, “Баян Сулу” и др.
Косвенной мерой поддержки национального машиностроения можно назвать программу льготного кредитования на покупку легковых автомобилей казахстанской сборки и льготного лизинга сельхозтехники, которая также проходит через БРК. Результаты программы автокредитования, которая в этом году отметила пятилетие – 22,3 тыс. кредитов на сумму 108 млрд тенге.
Не затормозилась работа и в сфере экспортного страхования, за которое отвечает KazakhExport: за 6 месяцев 2020 года оказана страховая поддержка 49 экспортерам на 26,4 млрд тенге, осуществлено торговое финансирование на сумму 11,1 млрд и предэкспортное финансирование на 7,4 млрд тенге.
Направление поддержки малого и среднего бизнеса через финансирование с помощью механизмов прямых инвестиций (private equity) осуществляет ККМ. Через свои дочерние компании, фонды прямых инвестиций ККМ предлагает выгодное партнерство субъектам МСБ, особенно программой льготного финансирования с конечной ставкой 8%, суммой инвестиций до 5 млрд тенге, со сроком до 10 лет. Совокупный объем финансирования по программе – порядка 50 млрд тенге. Участие самих фондов АО «Казына Капитал Менеджмент» в финансируемых компаниях ограничено 49% в капитале, что позволяет обеспечивать сохранность контроля по управлению компанией за предпринимателем. Операторами программы льготного финансирования выступают дочерние организации ККМ – АО «Baiterek Venture Fund» и ТОО «BV Management». Также участвуют банки-партнеры Сбербанк, Банк ЦентрКредит, Банк ВТБ.
Программа начала работать только в 2019 году, но финансирование получили уже 13 проектов, в основном агропромышленного и перерабатывающего сектора. К примеру, мясной кластер ГК «Казмясо», который занимается выращиванием лошадей, овец, крупного рогатого скота, производством и сбытом мясной продукции, благодаря инвестициям ККМ наладил производство говядины премиального качества. В свою очередь, группа компаний «Agromean» в СКО, которая занимается закупом, хранением, переработкой и реализацией зерновой продукции, благодаря финансовой поддержке по программе льготного кредитования ККМ приобрела в г. Булаево (СКО) элеватор для хранения зерна, необходимый предприятию для увеличения объема обработки продукции.
МСБ, получивший наиболее ощутимый удар в результате падения внутреннего спроса, получает поддержку и от “Даму”. “Даму” удерживает 32% портфеля субъектам МСБ. За I полугодие 2020 года фонд поддержал 6,8 тыс. проектов на сумму 239 млрд тенге. Около 4,7 тыс. проектов прошли через механизм обусловленного размещения (82 млрд), 2,1 тыс. проектов – через субсидирование ставки вознаграждения и гарантирования кредитов (158 млрд). “Даму” кредитовал бизнес через гарантирование по программе ДКБ-2025 (720 проектов на 38 млрд тенге), “Енбек” (168 проектов на 2,1 млрд).
Цель “Байтерека” по направлению поддержки бизнеса до конца 2020 года – профинансировать проекты крупного бизнеса на 431 млрд тенге и запустить 9 новых проектов на 432 млрд. Около 17 тыс. проектов МСБ планируется поддержать по программам обусловленного размещения, а также субсидирования и гарантирования. По страхованию экспортеров цель – 125 млрд тенге принятых обязательств.
Доступный квадратный метр
Обеспечение доступности жилья – цель, которую решают 4 института развития из структуры НУХ “Байтерек”: Жилстройсбербанк (ЖССБ), Казахстанская ипотечная компания (КИК), “Байтерек девелопмент”, Фонд гарантирования жилищного строительства (ФГЖС).
ЖССБ, работающий по системе жилищно-строительных сбережений, которая позволяет выдавать займы по сниженным ставкам, вышел на 1-е место по долгосрочным тенговым депозитам физлиц среди банков РК, привлек около 876 млрд тенге депозитов. За первые 6 месяцев этого года ЖССБ выдал займов на 172 млрд тенге.
Через ЖССБ за счет средств республиканского бюджета реализуется программа «Бакытты отбасы» (льготное ипотечное кредитование многодетных и малообеспеченных семей: ставка 2%, срок до 20 лет, первоначальный взнос – от 10%, сумма – до 15 млн тенге). Из бюджета было выделено 49 млрд тенге, причем средства поступили только в июне 2020 года, ЖССБ выдал около 1000 займов на 10 млрд тенге.
КИК вот уже год реализует программу «Арендное жилье с правом выкупа» для врачей и учителей, приобретено больше 1000 квартир. Общий фонд построенного и приобретенного КИК арендного жилья за 2015-2020 годы составил 1,1 млн кв. м (19 250 квартир), арендным жильем обеспечено 19 тыс. семей.
Фонд гарантирования жилищного строительства (ФГЖС) за шесть месяцев 2020 года выдал гарантии на сумму 72 млрд тенге. Общий портфель прогарантированных проектов составил 230 млрд тенге.
“Байтерек девелопмент”, финансирующий строительство кредитного жилья через механизм выкупа облигации акиматов по «револьверному» принципу, в I полугодии 2020 года приобрел облигации на 245 млрд тенге, что составило 87% годового плана (281 млрд).
Участие в обеспечении доступного жилья принимает и “Даму”, который субсидирует коммерческие кредиты частным застройщиком. За первые шесть месяцев 2020 года “Даму” просубсидировал кредиты на 14 млрд тенге при плане 20 млрд (70%).
Индикаторы блока доступности жилья до конца 2020 года: предоставление жилищных займов на 530 млрд тенге, приобретение облигаций МИО на 281,2 млрд тенге, гарантирование долевого строительства на 97 млрд тенге, субсидирование кредитов застройщиков на 20 млрд тенге.
