Доклад Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» Айдара Арифханова на расширенном заседании коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития (18.02.2020г.)

19.02.2020

1

Уважаемые коллеги!

Разрешите представить результаты деятельности Холдинга Байтерек за 2019 год и планы на 2020 год.

 

Ключевые направления и задачи Холдинга

Холдинг «Байтерек» создан 7 лет назад с целью обеспечения диверсификации экономики и привлечения инвестиций.

В Холдинг входит 11 компаний в сфере индустриально-инновационного развития, продвижения несырьевого экспорта, развития малого и среднего предпринимательства и реализации задач в жилищно-строительном секторе.

Объединение данных направлений позволили Холдингу стать уникальным институтом развития, не имеющим аналогов в мире.

         

Основные финансовые показатели

По итогам деятельности за 2019 год (по оперативным данным) чистая прибыль составляет - 40 млрд тенге, при плане 38 млрд тенге (факт 2018 года – 34,7 млрд тенге).

Активы Холдинга составляют 5,3 трлн тенге или 101,8% от плана (факт 2017 года – 4,4 трлн тенге; 2018 года – 4,7 трлн тенге), при этом доля кредитного и инвестиционного портфелей в активах за отчетный период составила 76,1%, при плане 75,1% (факт 2017 года – 68,88 %; 2018 года – 73,16%).

 

Освоение бюджетных средств

Всего за 2016-2019 годы из Республиканского бюджета выделено 683,0 млрд. тенге, из которых по итогам 2019 года по предварительным данным освоено 565,3 млрд. тенге или 102,1% от плана.

Освоение средств, по которым срок освоения еще не закончился будет выполнено в соответствии с планом.

 

Поддержка крупного бизнеса

Далее раскрыты результаты по основным стратегическим направлениям деятельности Холдинга.

Первое направление – поддержка крупного бизнеса. При отсутствии долгосрочного финансирования в тенге у банков второго уровня, БРК является локомотивом долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики – предоставляя каждый 2-й тенге.

Холдинг занимает почти 50% рынка долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики. В портфель БРК входят 55 инвестиционных проектов и 15 экспортных операций на 6,3 трлн тенге.

 

Поддержка малого и среднего бизнеса

Второе стратегическое направление – поддержка МСБ.

Фондом «Даму» за 2019 год поддержано 24,2 тыс. проектов на сумму 611,4 млрд тенге (через механизмы обусловленного размещения средств в БВУ – 18,9 тысячи проектов на 238,9 млрд тенге, субсидирования ставки вознаграждения и гарантирования кредитов – 5,3 тысячи проектов на 372,5 млрд тенге, в т.ч. по субсидированию: ГП «ДКБ-2020»-2 396 проектов на сумму кредитов 154,4 млрд. тг., по Механизму – 171 проект на сумму кредитов 64,5 млрд. тг, Нурлы-Жер – 47 проектов на сумму кредитов 49,6 млрд. тг., ПРООН – 27 проектов на сумму кредитов 1,3 млрд. тг. По инструменту гарантирование: ГП «ДКБ-2020» -1 813 проектов на сумму кредитов 81,3 млрд. тг., по ГП «Енбек» – 657 проектов на сумму кредитов 7,8 млрд. тг, Даму-Оптима – 203 проекта на сумму кредитов 13,6 млрд. тг..).

В результате за 2019 год в общем объеме кредитов субъектам МСБ (1 670 млрд тенге) доля Холдинга за счет инструментов Фонда «Даму» составила 36% (594,8 млрд тенге).

 

Повышение экспортного потенциала

Поддержка экспорта является третьим стратегическим направлением Холдинга.

В 2019 году оказана страховая поддержка экспортеров на сумму 97,1 млрд тенге, осуществлено торговое финансирование на сумму 10,4 млрд тенге и предэкспортное финансирование на сумму 11,8 млрд тенге.

В марте 2019 года проведена капитализация KazakhExport на 34 млрд тенге (увеличение уставного капитала предусмотрено в Законе РК «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы»), а также 3 апреля т.г. года Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения», в рамках которого подразумевается внедрение механизма государственного гарантирования по поддержке экспорта. 27 декабря 2019 года заключен договор гарантии по поддержке экспорта на сумму 102 млрд. тенге на 10 лет между KazakhExport и Министерством финансов РК.

Кроме того, KazakhExport открыты сети представителей за рубежом в гг. Ташкент, Душанбе, Новосибирск, Екатеринбург и Бишкек. (также в 2018 году KazakhExport назначены представители в г. Казань (РФ), г. Сиань (КНР). Данные меры позволят обеспечить дальнейший рост объема несырьевого экспорта.

 

Обеспечение финансовой доступности жилья

Четвертое направление – обеспечение финансовой доступности жилья. Холдинг является основным оператором программ жилищного строительства в РК.

Так ЖССБК занимает первое место по долгосрочным тенговым вкладам населения на сумму свыше 800 млрд тенге. По итогам 2019 года порядка 63% ипотечных кредитов или 527 млрд тенге выдано ЖССБК.

С 1 января 2018 г. внесены изменения в законодательство, позволяющие военнослужащим осуществлять накопления в ЖССБК за счет получаемых жилищных выплат. Свыше 67 тыс. военнослужащих будут обеспечены собственным жильем. На 01.01.2020 военнослужащими открыто 98,3 тыс. спецсчетов с общей суммой поступлений 207,8 млрд. тенге, выдано 6 592 займов на сумму 100 млрд тенге.

С июня 2019 г. для врачей и учителей запущена программа «Арендное жилье с правом выкупа». В рамках обеспечения арендным жильем врачей и учителей КИК подписаны договора на приобретение 567 квартир (31,4 тыс. кв.м.). Также за счет собственных средств КИК для работников ТОО «Евразийская группа» были приобретены 84 квартиры (5,2 тыс. кв.м.).

Общий фонд построенного и приобретенного КИК арендного жилья за 2015-2019 годы составил 1,1 млн. кв.м. (19 234 квартир). За период реализации программы «Арендное жилье с правом выкупа» арендным жильем обеспечено 18,4 тыс. семей.

Байтерек девелопмент финансирует строительства кредитного жилья через механизм выкупа облигации МИО по «револьверному» принципу.

В 2019 году приобретены ценные бумаги МИО на 108,8 млрд тенге, план на 2019 год – 101,2 млрд тенге.

Фонд гарантирования жилищного строительства за 2019 года выдал гарантии 23 проектам частных застройщиков на сумму 88,8 млрд тенге. Общий портфель прогарантированных проектов составил 154,8 млрд. тенге.

Фонд Даму в целях удешевления стоимости коммерческих кредитов просубсидировал проекты частных застройщиков на 104,1 млрд. тенге.

 

Программа льготного ипотечного кредитования многодетных и малообеспеченных семей «Бақытты отбасы»

Во исполнение поручения Елбасы на XVIII Съезде партии «Нур Отан», в целях обеспечения многодетных семьей, имеющих 4-х и более детей, семьи имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, неполные семьи с детьми разработана специальная программа «Бақытты отбасы», которая стала частью госпрограммы «Нұрлы жер» (изменения в ППРК внесены 29.04.19 г.).

План на 2019 год – 50 млрд. тенге, средства поступили в АО «ЖССБК» 22 июля 2019 года. По итогам 2019 года ЖССБК принято 5 196 заявок на 51,7 млрд. тенге, выдано 4 223 займов на 42,7 млрд. тенге.

Кроме того, в соответствии с Посланием Главы государства, начиная с 2020 - 2023 гг. ежегодный план выдачи составит не менее 10 тыс. заявок.

  • ставка по кредиту – 2% годовых сроком до 20 лет
  • первоначальный взнос – от 10% с возможностью использования жилищных сертификатов
  • сумма займа – до 15 млн. тенге в гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актау, до 10 млн. тенге в остальных регионах;
  • приобретение жилья на первичном и вторичном рынках;

К примеру, при стоимости квартиры 8 млн. тенге, первоначальном взносе 10% или 800 тыс. тенге, и сроке займа на 19 лет, размер ежемесячных платежей будет составлять первые 8 лет – 42,1 тыс. тенге, оставшиеся 11 лет – 27,4 тыс. тенге.

 

Итоги 2019 года и планы на 2020 год

До конца 2020 года перед Холдингом стоят следующие цели:

  • осуществить финансирование проектов крупного бизнеса на сумму 430,9 млрд тенге, а также запустить 11 проектов стоимостью 573 млрд. тенге.
  • поддержать 15,4 тыс. проектов МСБ (в т. ч. по программам обусловленного размещения – 11,983 тыс., по субсидированию и гарантированию – 3,403 тыс.).
  • оказать поддержку экспортерам в размере 125 млрд тенге (объем принятых обязательств). Кроме того, в 2020 году планируется открыть офисы представителей в гг. Москва, Урумчи и Минск.

В 2020 году планируется внесение изменений в законодательство в части внедрения субсидирования процентной ставки, а также разработка изменений в законодательство/нормативно-правовой базы по выходу из-под регулирования НБ РК.

  • планируется в 2020 году предоставление жилищных займов на 420 млрд тенге, приобретение облигаций МИО на 101,2 млрд тенге, прогарантировать долевое строительство на 65,8 млрд тенге, просубсидировать кредиты застройщиков на 20 млрд тенге.

 

Создание единого оператора в сфере жилищного строительства

Согласно пункта 77 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства, Холдингу поручено принять меры по сокращению количества операторов жилищных программ.

Планируется создать Единого оператора путем реорганизации Байтерек девелопмент, Казахстанской ипотечной компании, Фонда гарантирования жилищного строительства и передачей Единому оператору функции субсидирования по кредитам частных застройщиков Фонда Даму по модели Housing and Development Board.

Консолидация активов и переформатирование инструментов жилищного блока Холдинга позволит привлекать капитал на рыночных условиях, микшировать с текущими финансовыми потоками и удешевлять стоимость фондирования для акиматов и частных застройщиков, в том числе через механизмы субсидирования и гарантирования.

Единый оператор будет комплексно оказывать прямую поддержку начиная от стратегического планирования до полного сопровождения проектов на всех этапах реализации, включая инжиниринг, цифровой мониторинг и последующую эксплуатацию.

Оптимизация деятельности жилищного блока Холдинга увеличит капитал на 120%, активы на 70% и позволит сократить общие административные расходы на 25-30%.

При этом, Жилстройсбербанк как единственный банк в стране, развивающий систему жилищно-строительных сбережений, продолжит свои функции по выдаче населению льготных жилищных займов.

Таким образом, количество действующих пяти операторов сократиться до двух - жилищный блок Холдинга будет стимулировать строительство жилья через функции Единого оператора и обеспечит спрос со стороны работающих граждан через займы ЖССБК.

В соответствии с резолюцией Руководителя Администрации Президента РК от 29 ноября 2019 года, поручено обеспечить реализацию пункта 77 Плана мероприятий в два этапа.

1) На первом этапе до конца 2019 года начать работу по слиянию АО «БД» и АО «КИК» путем принятия соответствующих корпоративных решений;

2) На втором этапе в срок до 1 июля 2020 года обеспечить внесение соответствующих законодательных изменений и принятие необходимых корпоративных решений по присоединению АО «ФГЖС» в состав Единого оператора.

Во исполнение первого этапа, Правлением Холдинга в декабре 2019 года принято решение одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров Холдинга для последующего вынесения на рассмотрение Единственного акционера Холдинга вопроса об объединении Байтерек девелопмент и Казахстанской ипотечной компании. Данный вопрос планируется вынести на Совет директоров и Единственного акционера Холдинга в первом квартале 2020 года.

 

Ключевые мероприятия, запланированные на 2020 год

  • В соответствии с поручениями Главы государства, озвученных в рамках Послания и на расширенном заседании Правительства, а также принимая во внимание утверждение государственных программ (ГПИИР на 2020 – 2025 гг., Нұрлы Жер на 2020 – 2025 гг., Дорожная карта бизнеса 2025), в текущем году будет принята актуализированная Стратегия развития Холдинга. Стратегия включает реализацию государственных программ по пяти стратегическим направлениям: поддержка крупного бизнеса, МСБ, экспорта, обеспечение финансовой доступности жилья и развитие долевого инвестирования.
  • Как было озвучено ранее, будет осуществлена трансформация Холдинга путем создания Единого оператора в сфере жилищного строительства. Кроме того, намечены планы по развитию Маркетплейса по рынку стройматериалов на базе Единого оператора и развитию ситуационного центра «Нұрлы Жер».
  • Продолжение реализации программ «Бақытты отбасы», «Свой дом», «Әскері ипотека».
  • На данный момент Холдингом прорабатываются вопросы развития проектного финансирования, путем предоставления синдицированных кредитов с участием Банка Развития Казахстана и банков второго уровня. Планируем начать финансирование проектов через данные инструменты уже в текущем году.
  •  Продолжение работы по расширению сети представительств АО «ЭСК «KazakhExport» (планируется к открытию офисы представителей в г. Москва, Урумчи, Минск).
  • Будут внесены изменения в нормативно-правовые акты по выводу АО «ЭСК «KazakhExport» из-под регулирования НБ РК.
  • АО «ККМ» впервые станет оператором ГПИИР-3 по направлению финансирования проектов ГПИИР-3 через инструмент Private Equity. Кроме того, будет продолжена работа по финансированию корпоративного бизнеса через инструменты долевого участия в капитале с обязательством по обратному выкупу.

Развитие инструмента венчурного финансирования. В предыдущих годах были внесены изменения в законодательные акты по вопросам венчурного финансирования, преобразована компания QazTechVentures. Кроме того, в рамках визита Главы государства в США было подписано Соглашение о создании совместного фонда с американским фондом венчурных инвестиций (500 Startups). Данная мера обеспечит привлечение новых инвестиций. Ожидаем, что уже в апреле текущего года будет профинансирован первый проект совместного фонда. Отмечу также планы на текущий год по созданию казахстанского венчурного фонда.

 

Таким образом, реализация запланированных мероприятий на 2020 год позволит успешно выполнить поставленные Главой государства и Правительством задачи перед Холдингом, как основным финансовым оператором государственных программ по развитию предпринимательства и обеспечению финансовой доступности жилья.

 

Спасибо за внимание!